理財經(jīng)理崗位職責(zé)如下：
1.發(fā)現(xiàn)銷售機會，提供和銷售金融產(chǎn)品
（1）分析客戶信息，定期與客戶溝通，主動發(fā)掘客戶現(xiàn)實需求，并提供適合的金融產(chǎn)品；從大堂經(jīng)理或柜員處接受客戶推薦，為客戶推薦、講解、提供金融產(chǎn)品。
（2）制定客戶跟進計劃，建立、保持并加深與客戶的關(guān)系。
（3）記錄每日銷售情況、大堂經(jīng)理和柜員推薦客戶情況及跟進計劃，收集客戶對金融產(chǎn)品的意見和建議，向網(wǎng)點經(jīng)理匯報。
（4）發(fā)現(xiàn)潛在VIP客戶，將VIP客戶推薦給合適的客戶經(jīng)理。
（5）協(xié)助網(wǎng)點經(jīng)理制定和實施營銷計劃。
2.受理客戶低柜業(yè)務(wù)需求，做好柜面營運服務(wù)。
3.擔(dān)當(dāng)大堂經(jīng)理后備或者作為第二個大堂經(jīng)理。